Действие I
Картина 1
Таврический сад

Мальчик по прозвищу Замарашка прогуливается с родителями по Таврическому саду. Маленький хулиган все время лезет в грязные лужи. Пытаясь быть независимым, он ускользает от заботливых рук Мамы, которая хочет его отряхнуть.

Появляются прохожие, среди которых Волшебник и девочка Чистюля. Все в восхищении от прекрасной девочки, а с мальчиком-грязнулей никто не хочет разговаривать. Только Крокодядя относится к нему с пониманием, поэтому Замарашка видит в нем своего друга. Делая вид, что на девочку не обращает внимания, сорванец бравирует своей чумазостью. Родители расстроены, но Волшебник успокаивает их.
Появляется Трубочист со своей свитой, но их замечает только Замарашка. Мальчик обеспокоен и прячется за спиной Крокодяди.

Увлекшись фотографированием, Мама и Папа уходят в другую сторону. Друг Замарашки Крокодядя подводит его к родителям. Совсем рядом оказываются Волшебник и Чистюля. Дети знакомятся, но подружиться им не удается, они разбегаются в разные стороны.


Картина 2
Комната Замарашки

Глубокая ночь. В комнате Замарашки просыпается, потягиваясь, Котобёнок. Но вдруг начинает происходить нечто странное... Через окно в комнату проникает Волшебник. Со словами «Чукоккала, Чукоккала» он притрагивается волшебной светящейся тростью ко всему, что попадается у него на пути, и вещи начинают оживать. Волшебник скрывается за дверьми родительской спальни.

Замарашка медленно просыпается. Он старательно натягивает сползающее одеяло, но оно улетает от него, и вообще почему-то предметы выскальзывают из его рук. Из-за неуклюжести мальчика Свечка попадает в печку. Домашняя утварь и игрушки в негодовании. Плотно окружив Замарашку, они надвигаются на него с угрожающим видом. Мальчик делает вид, что его это совсем не пугает. Он разгоняет всех папиной газетой и остается совсем один.

Двери распахиваются, на пороге спальни появляется Мойдодыр. И тот же час армия Великого Умывальника заполняет всё пространство. Командует парадом Главная Мочалка. Замарашка пытается скрыться от армии Мойдодыра. Одурачив Мочалку, он мечется по комнате, и наконец-то ему удается сбежать. Все бросаются в погоню за мальчиком.


Действие II
Картина 3
Таврический сад. Мир трубочиста

Замарашка не узнает свой любимый Таврический сад. Он пытается найти своего друга Крокодядю, чтобы тот спас его от назойливой Мочалки. То тут, то там между труб мелькает знакомый плащ, Замарашка мечется, но все это только мираж. Свита Трубочиста и его прислужники Грязнули пытаются запутать и заманить Замарашку в свой мир сажи и копоти. Внезапно Главная Мочалка набрасывается на Мальчика, однако ловкие Грязнули мигом избавляются от нее. Появляется Трубочист, он со своей свитой морочит голову Замарашке. И вот когда участь сорванца уже почти решена, появляется девочка Чистюля. На девочке белоснежное платье, а вокруг нее летает множество разноцветных мыльных пузырьков — это пугает Трубочиста и его приспешников. Чистюля дарит Замарашке волшебную раковину с мыльными пузырьками, словно давая ему шанс изменить себя и свою жизнь — надо только вернуться домой. Мальчик прячет ее, ему хорошо и здесь. Трубочист только этого и ждал. Грязнули хватают Чистюлю. Но вдруг слышатся раскаты грома, начинается сильный дождь, и яркая радуга заставляет Грязнуль отступить. Девочка вместе с Дождекапликами покидает сад Трубочиста.

Мальчик остается один, он задумывается над тем, что ничем не отличается от обитателей грязного уголка. Замарашке становится стыдно перед красивой девочкой за то, что он чуть не погубил ее. Он решает вернуться домой.


Картина 4
Возвращение домой
В комнате Замарашки, танцуя, свита Мойдодыра готовиться встретить мальчика. Великий Умывальник внимательно за всем наблюдает. Идет парад ванных принадлежностей.

На пороге появляется маленький хозяин комнаты, а за ним ‑ измученная Мочалка, которая от бессилия тут же падает. Замарашка раскаивается и просит прощения у Мойдодыра. Мальчик готов вымыться и вместе с Мочалкой и Генерамылиусом ныряет в ванну. После купания его подхватывает Полотенце и уносит в шкаф переодеваться.

Появляются Волшебник и Чистюля.
Мальчик выходит из шкафа преобразившимся, он протягивает Чистюле руку, она в ответ протягивает свою, и их ладони встречаются.


Эпилог
Возвращаются родители. Они видят своего сына чистым и красивым и очень рады этому преображению. Но только мальчик знает, что благодарить за чудеса он должен Волшебника и девочку Чистюлю.